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  • 2021年60%硅料已被提前锁定 这些硅料龙头需关注
    时间:2021-01-04   作者:admin  点击数:

    截至目前,亚洲硅业、江苏中能&新疆协鑫新能源、新疆大全、通威股份、新特能源5大硅料巨头已签出86.73万吨硅料,折合到2021年约22.6-23.7万吨。今年通威、江苏中能、新疆大全、亚洲硅业4家企业抛出20余万吨的扩产计划,但2021年产能释放有限。据中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标透露,2021年或有3万吨以上的增量。若明年国内硅料产量约40万吨,则2021年60%硅料已被提前锁定。

    兴业证券发布研报称,2021年光伏需求仍将维持强势,并且随着硅料缺口持续扩大,众多硅片企业选择通过长单锁定硅料,保障原材料稳定供应。目前根据PVinfolink测算预计,硅料产能已有79%被硅片企业锁单。叠加硅片企业陆续扩产,进入12月以来硅料价格跌幅持续收窄,近期呈现企稳回升态势,价格已经进入明确上升通道,预计在2020第四季度及2021第三至第四季度,价格会边际向上。

    根据明年国内组件需求规模及硅料企业的成本曲线,预计明年硅料的价格中枢将在85元/kg附近,低位跌破80元/kg概率较小,高位可能探至100元/kg。而硅料龙头企业由于具备规模效应,更具成本优势,盈利能力显著优于行业平均水平。推荐:通威股份、大全新能源(美股)、新特能源(港股)、保利协鑫能源(港股)等;建议关注:亚洲硅业(IPO受理中)。

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