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  • 【2月23日】指数估值数据(定投实盘第160期)
    时间:2021-03-05   作者:admin  点击数:

    文 | 银行螺丝钉 (转载请注明出处)

    关注公众号:定投十年赚十倍

    同名微博:@银行螺丝钉

    1. 本周继续完成定投,并赎回一些高估的品种。

    本周还是定投买入的债基,做好防御。这部分债基,在下跌的时候会起到减少风险的作用。

    同时,如果市场跌出机会,除了定投买入之外,我们也会用债基转换的方式来捕捉机会的。

    这些就是我们的子弹。

    高估的基本面120、消费50,春节之前已经完成了70%的卖出。

    这周继续卖出,剩下的将会在两周内卖完。

    其实因为春节假期定投暂停了两周。如果没有春节假期目前已经卖完了。不过不影响大局。

    有朋友问,为啥组合显示的卖出比例每次不太一样?

    其实是因为组合显示的,是本期卖出份额占剩余份额的比例。

    假设最初持有1000份,之后分10次卖出,每次卖出是100份。

    卖出后,剩余份额越来越少,所以100份占剩余份额的比例就会越来越高,最后一期比例就会达到100%。

    最近无论是美股还是A股,波动也在加大。我们也在持续关注一些有潜力、目前不太贵的品种,一旦跌出机会,也会像去年那样行动起来的。

    [大吉大利,今天吃基] 第160期的螺丝钉定投实盘来啦。

    本周定投方案包括两项:定投买入+卖出高估品种并转换成债基。

    跟投组合方案,即可同时完成这两项买入和卖出。

    时间:2021年2月23日

    方案:定投买入

    品种:

    南方安裕C(006586)2000元

    鹏扬泓利C(006060)2000元

    广发趋势优选C(008127)2000元

    工银双利B(485011)2000元

    东方红策略精选C(001406)2000元

    方案:转换高估品种到债基

    品种:

    基本面120(070023)35% -> 南方安裕C(006586)

    消费50(008975)35% -> 鹏扬泓利C(006060)

    港股中小(501021)12% -> 工银双利B(485011)

    详细跟投操作步骤:

    2. 也有一些新手朋友问螺丝钉,现在怎么投?

    这个话题,上周螺丝钉做了一个直播课,也跟大家分享过。

    ▼如果目前手里已有一笔钱:

    (1)求稳:

    全部放在钉钉宝365天组合。

    等市场回到4-5星级,再取出一部分配置主动优选组合、指数基金组合。

    (2)愿意冒点风险:

    80-90%放在钉钉宝365天组合。

    10-20%放在主动优选组合,持有3年以上还是盈利的。

    ▼如果每月新增收入定投:

    可以跟投螺丝钉指数基金定投组合。

    只不过目前大部分指数基金不便宜,指数基金组合也是定投债基过渡,债基是365天组合中的品种。

    后期低估指数基金多了,指数基金组合会通过调仓,把债基换到低估指数基金。

    3. 今天还看到一个新闻,是易方达张坤的易方达中小盘停止申购了。

    螺丝钉之前写过一篇文章,是《牛市基金有哪些信号,值得我们关注?》

    其中有几个信号,是需要注意的、基金风险变高的信号。

    (1)信号一:基金限购

    基金限购通常是两个原因:

    基金经理觉得自己擅长的领域太贵;

    或者基金经理觉得管理规模太大管不过来。

    主动优选组合中,目前有3个基金都限购比较厉害了。

    而2020年这个时候股市大跌,基本没有限购。

    (2)信号二:基金大比例分红

    有的基金会在牛市大涨后进行分红。

    比如张坤的易方达中小盘也进行了分红。

    主动基金的分红,跟指数基金的分红不同。

    指数基金可以不卖出股票,单纯依靠持有股票的分红,就可以做到基金分红。

    而主动基金的分红主要来源是基金经理卖出股票获利,相当于基金经理帮助投资者做了一笔卖出。

    目前市场不便宜,股票基金的分红方式,可以设置为「现金分红」。

    收到现金分红后,放到钉钉宝365天组合中过渡。

    张坤还是比较负责任的,随着上涨,限购一路严格,不太会在高位买入特别多。

    主动优选组合也限购严格,也不会让大家在高位买入太多的。

    回想一下主动优选组合投入最多的阶段,还是在2020年2-6月份。

    如果在2-3月份便宜的时候买入,到现在也有80%的收益率。

    (3)信号三:基金经理号召投资者赎回

    前两个信号还只是限制购买或者分红,大部分基金份额还是被投资者持有。

    更强的一个信号,是基金经理直接号召投资者赎回基金,连持有都不持有。

    2015年是在4000-5000点,在2星级的时候,有基金经理开始这么呼吁。

    今年还没看到。

    以上这三个信号,是比较值得关注的,可以配合指数的估值一起参考。

    通常市场整体越贵,有责任感的基金经理会越谨慎。

    先保护好自己。

    银行螺丝钉精心为大家提供的第1604期估值表

    a. 表格中绿色品种为低估适合定投的品种,黄色为正常可以暂停定投继续持有,红色为高估,蓝色为债券类参考资料。

    b. 空白表示没有或不适合参考这一项。

    c. 证券行业为强周期性行业,波动大,投资难度高,不适合新手定投。

    d. 投资星级:1星为泡沫阶段,5星为投资价值最高阶段。

    作者:银行螺丝钉(转载请获本人授权,并注明作者与出处)

    扩展 往期估值

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